Prima di analizzare nel dettaglio le varie ipotesi di impugnazione del testamento, è importante esaminare le regole generali che governano questo tipo di procedura. Queste norme si applicano sia ai testamenti olografi sia a quelli pubblici.
Come è noto, il testamento è un atto “mortis causa”, con cui una persona (il testatore) stabilisce la destinazione del proprio patrimonio, in tutto o in parte, dopo la sua morte. Tale atto produce effetti solo dopo il decesso del testatore, e pertanto può essere impugnato solo successivamente alla sua morte.
Per impugnare il testamento gli avvocati del nostro Studio adiranno il Tribunale competente in forma collegiale, del luogo dove si è aperta la successione, redigendo un atto di citazione.
Prima di procedere con l’impugnazione davanti al Tribunale, è necessario avviare un procedimento di mediazione presso un organismo specifico, poiché la legge prevede la mediazione obbligatoria in materia di successioni. Boschetti Studio Legale dimostrerà di aver validamente tentato la mediazione, al fine di evitare che la domanda venga dichiarata improcedibile e che il giudice chiuda il procedimento sfavorevolmente per chi ha promosso l’impugnazione.
Se ti stai chiedendo quando è possibile impugnare il testamento, il testamento può essere impugnato se presenta vizi formali o sostanziali. Le norme sui vizi sostanziali, cioè quelli relativi al contenuto, sono identiche per i testamenti olografi e pubblici.
I vizi sostanziali possono causare la nullità o l’annullabilità del testamento.
Un testamento nullo non produce effetti, mentre un testamento annullabile è valido fino a quando non viene annullato, una distinzione importante per la tutela di terzi che potrebbero aver acquistato beni da un erede nominato tramite un testamento viziato.
I casi più gravi sono senza dubbio quelli che determinano la nullità del testamento. Un testamento può essere nullo in diversi casi, tra cui:
- Mancanza di volontà del testatore, come quando il testatore per errore identifica come erede Tizio invece di Caio.
- Violazione del divieto di patti successori, ad esempio se Tizio ha designato Caio erede per rispettare un accordo pregresso, che renderebbe nullo sia il patto sia la disposizione testamentaria.
- Esclusione dei legittimari o degli eredi nella divisione del patrimonio, come quando Tizio nomina eredi Gianni, Giuseppa e Angelica, ma poi divide i beni solo tra Gianni e Angelica.
- Disposizioni a favore di persone in grado di influenzare il testatore, come un tutore o il notaio che ha redatto il testamento.
In questi casi, il testamento può essere impugnato per farne dichiarare la nullità.
Tuttavia, in base al principio di conservazione del testamento, l’invalidità di una clausola non implica necessariamente la nullità dell’intero testamento; va valutata caso per caso l’importanza della clausola e noi di Boschetti Studio Legale possiamo condurre attentamente queste analisi.
Quali sono invece le ipotesi di annullabilità del testamento?
Le ipotesi di annullabilità più frequenti riguardano testamenti redatti da persone incapaci di intendere e di volere al momento della scrittura. In questo caso, chi impugna il testamento deve dimostrare l’incapacità del testatore, cosa spesso complessa. Può essere utile presentare documentazione medica che attesti malattie mentali o condizioni che abbiano influenzato la capacità del testatore, come demenza senile o ictus.
Un testamento può essere annullato anche se manca una volontà libera e consapevole da parte del testatore. Il Codice civile prevede che il testamento sia annullabile se la volontà è stata viziata da errore, violenza o dolo:
- Errore: il testatore fa una disposizione basata su un falso presupposto, ad esempio se lascia un bene a Sempronio pensando che sia un bravo studente, quando in realtà non lo è.
- Violenza: il testatore dispone dei suoi beni sotto minaccia, per esempio se istituisce Mevio come erede per paura di ritorsioni.
- Dolo: il testatore viene ingannato da qualcuno che beneficia del testamento.
In tutti questi casi, se si riesce a dimostrare il vizio della volontà, il testamento può essere annullato.
Vuoi sapere se sei legittimato ad impugnare il testamento? Devi sapere che chiunque abbia un interesse legittimo, ossia un diritto sull’eredità, può impugnare un testamento, che sia pubblico o olografo.
I termini per impugnare variano in base alla gravità dei vizi. Se il testamento è nullo, l’azione è imprescrittibile, cioè non c’è limite di tempo. Se invece il testamento è solo annullabile, il termine per impugnarlo è di 5 anni.
La legge stabilisce che un testamento olografo è invalido ogni volta che manca uno dei requisiti formali previsti ossia la scrittura di proprio pugno, la data, la sottoscrizione.
I difetti più comuni riguardano la mancanza di autografia e di sottoscrizione. Questi vizi sono considerati gravi perché i predetti requisiti consentono di individuare la paternità del testamento olografo. Di per sé, già la sola mancanza di scrittura autografa comporterà la non attribuibilità con certezza del testamento al testatore.
