Diseredazione per testamento in Italia

La diseredazione è una clausola testamentaria con cui il testatore esclude espressamente un soggetto dalla propria successione, sia essa legittima che testamentaria. Sebbene non espressamente prevista dal Codice Civile, la giurisprudenza italiana ne ha ammesso l’inserimento in un testamento, purché non comprometta i diritti dei legittimari. Invero, è opportuno precisare che, qualora un legittimario venga diseredato, egli potrà impugnare il testamento e, con l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, ottenere il riconoscimento della propria quota di riserva.

In passato, si riteneva che il testamento potesse contenere solo disposizioni patrimoniali, attribuendo beni con valore economico. La diseredazione, non prevedendo un’attribuzione diretta, era considerata inammissibile. Tuttavia, la prassi notarile ha aggirato questo ostacolo attraverso la “diseredazione indiretta”, attribuendo l’intero patrimonio ad altri soggetti.

L’evoluzione giurisprudenziale ha poi riconosciuto che la diseredazione produce effetti dispositivi indiretti, modificando la distribuzione del patrimonio tra gli altri eredi. La Corte di Cassazione ha chiarito che la diseredazione, pur avendo un contenuto negativo, può implicare una volontà istitutiva nei confronti degli eredi non esclusi. La sentenza n. 8352 del 2012 ha confermato la validità della diseredazione anche quando costituisce l’unico contenuto del testamento, riconoscendola come un atto dispositivo che regola i rapporti successori.

La sentenza n. 26062 del 17/10/2018 chiarisce che la clausola di diseredazione ha efficacia personale e non si estende automaticamente all’intera stirpe del soggetto escluso. La sentenza n. 8352 del 25/05/2012, invece, conferma la validità della clausola di diseredazione come strumento per regolare i rapporti patrimoniali post mortem. La diseredazione, pur avendo un contenuto negativo, può implicare una volontà dispositiva indiretta a favore degli eredi non esclusi.

Un aspetto particolarmente dibattuto riguarda il rapporto tra diseredazione e successione legittima. Secondo l’orientamento prevalente, la diseredazione impedisce al soggetto escluso di succedere non solo per testamento, ma anche per legge. Questa interpretazione si basa sul principio per cui la volontà testamentaria prevale sulla successione legittima, che opera solo in assenza di disposizioni testamentarie o per la parte non disposta.

La clausola di diseredazione deve essere esplicita e inequivocabile, manifestando chiaramente la volontà del testatore di escludere un determinato soggetto. Ma, come si è visto prima, può essere anche implicita, se deducibile da altre disposizioni testamentarie idonee ad escludere dalla successione determinati eredi.

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L’indegnità a succedere si configura come una sanzione civile che esclude un erede dalla successione per aver compiuto comportamenti gravi e illeciti, indicati tassativamente nell’articolo 463 del codice civile. Questi comportamenti, spesso di natura penale, qualificano l’individuo come non meritevole di beneficiare del patrimonio ereditario.

A differenza della diseredazione testamentaria, dove è il testatore a escludere volontariamente un soggetto, l’indegnità è una misura stabilita dalla legge. L’indegno può essere chiamato all’eredità, ma non può conservarla; ciò richiede una dichiarazione giudiziale che ne formalizzi l’esclusione.

Tra i comportamenti considerati indegni rientrano atti come l’omicidio o il tentato omicidio del de cuius o dei suoi familiari, la calunnia grave, la falsificazione del testamento o l’impedimento doloso alla volontà testamentaria del defunto. Questi atti si suddividono in due categorie principali: quelli che compromettono l’integrità fisica o morale del defunto e quelli finalizzati a manipolare la distribuzione del patrimonio.

Perché l’indegnità produca effetti, è necessario un procedimento giudiziario avviato dai soggetti che potrebbero beneficiare della successione in sostituzione dell’indegno. La sentenza costitutiva ha effetto retroattivo, obbligando l’indegno a restituire eventuali beni ereditari e frutti percepiti. Gli atti di ordinaria amministrazione compiuti dall’indegno prima della pronuncia restano validi, mentre quelli di straordinaria amministrazione possono perdere efficacia se gratuiti, o essere validati se il terzo contraente agì in buona fede.

Un caso particolare riguarda i genitori dichiarati indegni. La legge prevede che questi non possano esercitare l’usufrutto e l’amministrazione sui beni ereditati dai loro figli, per evitare un vantaggio indiretto. In tali situazioni, un curatore viene nominato per gestire il patrimonio.